Форкс...Осень 2012 года...Сентябрь месяц...Оборотни заключили перемирие с вампирами...И теперь,если начнут происходить несчастные случаи ни вампиров ни оборотней это не остановит и они спокойна могут ступать на территорию дрогой стороны договора... Семья Каллен живёт и радуется. Ренесми растёт своим чередом - не по дням,а по часам!Джейк ухаживает за ней,он вернулся в стаю и его там приняли...Белла и Эдвард наслаждаются жизнь в своём небольшом,но уютном коттедже...Розали и Эмметт,Элис и Джаспер решили устроить свадьбы...Так как они ещё официально не зарегистрированы!!!...Даты свадеб ещё не установлены...Эсми и Карлайл полностью занимаются образованием и воспитанием внучки...
Аляска...Сёстры Денали..немного успокоились после убийства своей сестры Ирины...Кармен и Элеазар собираются в свадебное путешествие,но Таня и Кейт предлагают им поехать и навестить Калленов...Пара соглашается...Таня покупает билеты на 12 октября...
Вольтерра...Клан Вольтурри никак не успокоиться...Им хочется истребить Калленов и также их раздражает,что на их сторону встали оборотни...Они собираются вновь навестить Калленов и придумывают,"план их истребления"